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锂盐“高潮”的背后:节前储货启动 供需结构性趋紧

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  近日锂盐板块连掀高潮,东方财富盐湖提锂指数(861378.EI)本月17日-18日累计涨幅6.02%。市场狂欢的背后,或与下游节前备货有关。

  财联社记者多方采访了解到,日前下游电池厂节前储货已现,上游材料厂较往年库存更显紧张。分析师对财联社记者表示,本轮储货需求海外市场或将更为明显。

  节前储货已现

  日前国泰君安一则电话会议纪要显示,9月底开始受正极材料厂限电等多因素影响,锂价上涨速度放慢甚至横盘,但考虑正极材料厂备货基本在半个月左右,春节前后物流或受影响,年关将至下游采购情绪加重,询价频次增加、对高价产品容忍度亦有提升。同时表示随着下游的年前备货动作,锂价近期或将迎来第三次上涨,目前市场上已有大厂开始上涨出厂价格。

  光大证券研报显示,根据鑫椤咨询的数据,国内主流电池厂商11月预估的排产计划较10月环比增加12%。

  华安证券11月17日晚间电话会议中,嘉宾分析师表示近期多有贸易企业已表示不再出货。

  就上述情况财联社记者联系多家上市公司求证,对此容百科技(688005.SH)表示暂未了解到相关部门是否有备货情况;赣锋锂业(002460.SZ)内部人士对财联社记者表示,下游节前备货是惯例,但与往年相比今年供需更紧,出现库存比较紧张,产品消化速度更快的现象。

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  或将现结构化增量

  华安证券金属新材料研究员对财联社记者表示,今年备货或以海外市场更为明显。虽然节前备货确有惯例,但较之往年,今年材料价格上涨显著,抑或压制下游补库意愿,此外下游厂备货行为视订单量而行,从下游市场来看,海外订单增量或更明显。较之国内,海外新能源市场渗透率更高。

  生意社11月18日监测资讯表示,本周碳酸锂价格仍旧持续高位整理。目前磷酸铁锂对于锂原料需求仍然较高,市场询单频繁,但磷酸铁锂下游刚需采购为主,采购氛围一般。国内工业级氢氧化锂价格保持平稳,目前原料锂辉石价格坚挺运行,成本面支撑有力,需求面有所提升,市场相对平稳。但随着海外市场明显增量,国内氢氧化锂市场可能呈现趋紧状态。

  值得关注的是,11月17日工信部电子信息司发布了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿),两份文件分别对电池厂商的工艺设备、产品能量密度等指标作出了明确、定量的要求,《规范要求》提出旨在引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。随着两份文件的推出,国内下游扩产潮或将受约束。

  光大证券分析认为,本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为19.75、19.20和18.70万元/吨,环比保持稳定。本周常州中联金电池级碳酸锂合约(LC2202)价格为22.4万元/吨,较市场电碳价格高出2.65万元/吨,代表市场对锂盐价格未来上涨仍存在预期。

  赣锋锂业上述人士对财联社记者表示,公司目前仍以长协单为主,价格可能或因市场变动而有所调整,四季度长协价格基本已定。

(文章来源:财联社)

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